Interxion genomför lyckad prissättning av seniorsäkrade aktier för 60 miljoner euro

Obligationerna har annonserats den 12 februari 2010, efter vilket Interxion utfärdade 9,5 % seniorsäkrade obligationer för 200 miljoner euro fram till 2017. Obligationerna är garanterade en seniorsäkring baserad på utvalda av Interxions (indirekt) helägda dotterbolag.

Nettobeloppet från annonseringen används i första hand till företagsdrift, inklusive och utan begränsning expansion av kapital i relation till utvidgning av existerande datacenter samt byggande av nya.

Nedan följer originalversionen på engelska. Om den på något sätt avviker från den svenska versionen, så är det den engelska versionen som gäller.

Om Interxion

Interxion är en ledande leverantör av operatörsneutral colocation och datacentertjänster med mer än 1 100 kunder i 28 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenterdesign erbjuder hög säkerhet och uppetid för kundernas affärskritiska applikationer. Med förbindelser levererat av 350 internet- och nätverksoperatörer och 18 europeiska internetknutpunkter har Interxion skapat innehålls- och förbindelseknutpunkter som gynnar tillväxten av nätverk mellan kunder med samma intressen.

För mer information, besök www.interxion.se.

Presskontakt

James Melville-Ross/Edward Bridges/Haya Herbert-Burns

Financial Dynamics

SB: +44 (0)20 7831 3113

E-mail: Interxion@fd.com

INTERXION HOLDING N.V. ANNOUNCES SUCCESSFUL ?60,000,000 PRICING OF ADD-ON SENIOR SECURED NOTES

AMSTERDAM. Interxion Holding NV (”Interxion”) announced today that it has priced a ?60 million offering (the ”Offering”) of add-on 9.50% Senior Secured Notes due 2017 (the ”Notes”). The Notes priced on November 4, 2010 at 106.5% for a yield to maturity of 8.148%. The gross proceeds of the Offering were approximately ?64 million. The Notes are being offered under an indenture dated February 12, 2010 (the ”Indenture”), pursuant to which Interxion issued ?200 million of 9.50% Senior Secured Notes due 2017. The Notes will be guaranteed on a senior secured basis by certain of Interxion’s (indirectly) wholly-owned subsidiaries. The net proceeds of the Offering will be used primarily for general corporate purposes, including, without limitation, capital expenditure relating to expansion of existing data centers and construction of new data centers.

Editors note

The Notes have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ”U.S. Securities Act”), or any U.S. state securities laws. Accordingly, the Notes are being offered and sold in the United States only to qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the U.S. Securities Act and outside the United States in accordance with Regulation S under the U.S. Securities Act. The offer and sale of the Notes will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in Member States of the European Economic Area, from the requirement to produce a prospectus for offers of securities. This announcement does not constitute an advertisement for the

purposes of the Prospectus Directive. This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any Notes, nor will there be any sale of Notes referred to in this announcement, in any jurisdiction, including the United States, in which such offer, solicitation or sale is not permitted. The Notes may not be offered or sold in

the United States absent registration under the U.S. Securities Act, or an exemption from registration.

Källa:
Interxion
Pressreleasen kommer från: Vendors Voice